Öffnen Sie den Vorgang und hinterlegen Sie die Zusatzvorgangsart "Concept B2B Vorlage". Der Name der Zusatzvorgangsart kann in Ihrem System abweichen.
Sobald der Vorgang mit der Zusatzvorgangsart gespeichert wurde, können Sie diesen in den Portalrechten (am Mandanten, an der Firma oder am Ansprechpartner) hinterlegen:
In den Portalrechten erscheint neben der Vorgangsnummer ebenfalls der Vorgangstitel.
Damit der Katalog bei den Ansprechpartnern angezeigt wird, muss der Cache von Concept B2B / Flex aktualisiert werden. Diese Funktion finden Sie unten links in den Portalrechten oder in den Modulfunktionen des B2B Vorgangs, siehe "Ich habe Änderungen an einen Katalog-Vorgang vorgenommen, diese wurden aber nicht in das B2B-Portal übernommen?".