Kontakt anlegen
In diesem Video wird Ihnen die Kontaktanlage anhand eines Beispiels erläutert:
https://www.concept-flex.de/videos/kontakt_anlegen.mp4
https://www.concept-flex.de/videos/kontakt_anlegen.mp4
Kurzanleitung:
- Klicken Sie im Modul "Start" auf "Neuen Kontakt anlegen" und folgen Sie dem Maskenverlauf (oder im Modul Kontakte)
- Viele zusätzliche Felder können über die Funktion "Feld hinzufügen" eingeblendet werden
- Unter anderem können Sie hier entscheiden, ob es ein Kunde oder ein Lieferant ist - wenn keines der beiden Felder aktiviert ist, wird der Kontakt vorerst als 'Interessent' geführt (nur Angebote möglich)
- Sobald der Kontakt erzeugt wurde, können z.B. Firmen-/ Kontaktbilder (Avatarbilder) hinterlegt werden
Hinweis:
- Neue Ansprechpartner, Anschriften, Aktivitäten oder Vorgänge können direkt über das "+" Symbol im geöffneten Kontakt erstellt werden
- In der Übersicht des Kontaktes sehen Sie oben verschiedene Module (Ansprechpartner, Anschriften, etc.). Mit diesen Modulen erhalten Sie schnell eine Übersicht über dazugehörige Daten
Avatare hinterlegen
Video: https://www.concept-flex.de/videos/kontakt_avatar.mp4
Kurzanleitung:
- Öffnen Sie zunächst den entsprechenden Kontakt
- Klicken Sie neben dem Ansprechpartnernamen auf die drei Punkte und wählen Sie 'Avatar bearbeiten'
- Klicken Sie nun auf 'Bild auswählen'
- Nun können Sie entweder ein Bild aufnehmen oder ein abgelegtes auswählen
- Klicken Sie abschließend auf 'Speichern'
Hinweis:
- Mit Smartphones / Tablets können Sie direkt auf Ihre Kamera zugreifen
- Das Firmenlogo können Sie im Bereich 'Allgemein' hinterlegen
Kontakt als Lieferant kennzeichnen
Video: https://www.concept-flex.de/videos/kontakt_lieferant.mp4
Kurzanleitung:
- Öffnen Sie den Kontakt oder legen Sie diesen im 'Kontakte'-Modul an
- Klicken Sie auf die drei Bearbeitungspunkte im Bereich 'Allgemein'
- Wählen Sie 'Bearbeiten'
- Klicken Sie auf 'Feld hinzufügen' und wählen das Feld 'Lieferant'
- Klicken Sie auf den "Regler" bei "Lieferant", um den Kontakt als Lieferant zu aktivieren
- Klicken Sie auf 'Feld hinzufügen' und wählen das Feld 'Herstellerkürzel'
- Hier können Sie das zugehörige Herstellerkürzel hinterlegen
- Klicken Sie auf 'Speichern'
Hinweis:
- Die Kontaktnummer bleibt bei der nachträglichen Änderung identisch. Wenn Sie die Kontaktnummer anpassen möchten, verwenden Sie die Funktion 'Kontakt umnummerieren'.