Über die neue Funktion "Kundenanlage", im Menü
unterhalb des Firmen-Avatars in Concept-Flex, kann man einen Kunden
seine Daten selbst erfassen lassen.
Vorbereitend müssen die
Textbausteine "Kundenanlage1" und "Kundenanlage2" mit einer
Datenschutzerklärung und einer Einverständniserklärung angelegt werden.
Nachdem
der Kunde die Eingaben mit seiner Unterschrift bestätigt hat, kann
gespeichert werden und die Concept-Flex-Anmeldung wird aus
Sicherheitsgründen automatisch beendet. Es wird ein zusammenfassender
Report, der die Unterschrift enthält, als PDF gespeichert und als
Dokument mit dem Kunden verknüpft.
ACHTUNG: Es ist eine kostenpflichtige Report-Anpassung notwendig!