Wenn Sie das Modul Mitarbeiter geöffnet haben können Sie über den Plusbutton einen neuen Mitarbeiter anlegen.
Folgende Felder sind Pflichtfelder:
- Vorname und Nachname, sowie das Geschlecht
- Kurzname: Hier sollten Sie immer, wie im Screenshot, Vorname und Nachname eingeben, da dieser Kurzname auch auf den Dokumenten angedruckt wird
- Feld hinzufügen: Hier sollten Sie Ihrem Mitarbeiter immer mindestens die Rolle Sachbearbeiter zuweisen
Nun können Sie die Schaltfläche Weiter betätigen, um die Verbindungsdaten zu pflegen. Dieser Schritt ist optional.
Die Felder E-Mail und Telefon sollten optimalerweise befüllt werden.
Wenn Sie nun ein Dokument erzeugen und den Kollegen als Sachbearbeiter oder Vertriebsmitarbeiter im Vorgang ausgewählt haben, so werden automatisch seine Kontaktdaten mit angedruckt: