Daten in Excel exportieren / Daten verarbeiten (z.B. für ein Mailing)
Daten suchen / filtern
Öffnen Sie das Modul Firmen oder Ansprechpartner und wechseln Sie dort in den Reiter "Übersicht":
Klicken Sie im Programmreiter auf "Start" und "Suchen"
Sie können nun verschiedene Suchkriterien auswählen und diese kombinieren: Sie können ebenfalls gespeicherte Suchen öffnen:
Klicken Sie auf "Weiter" um die Datensätze in Ihre Firmen Übersicht zu laden.
Mit der Filterzeile (Strg + Shift + F) können Sie die Daten weitere selektieren und einschränken.
Markieren Sie nun alle Datensätze (Strg + A) und klicken Sie auf die Modulfunktion "Daten verarbeiten":
Die Verarbeitung der Daten kann je nach Datensatzanzahl einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie erkennen den Fortschritt am unteren Rand von Concept Office.
Sobald alle Datensätze verarbeitet wurden, stehen in die folgenden Optionen zur Verfügung: - Mit den selektierten Daten wird ein Word-Serienbrief gestartet
- Mit den selektierten Daten wird eine Serien-/Massen-eMail erzeugt
- Die selektierten Daten werden in eine externe Datei (Excel, Access) exportiert.
- Den selektierten Firmen Werbemittel zuordnen. (Achtung: bei den selektierten Daten muss es sich um Firmen handeln)
- Für die selektierten Daten eine Aktivität anlegen
- Die selektierten Daten einer Aktion zuordnen Die verschiedenen Optionen sind miteinander kombinierbar. Es könnte Beispielsweise die Option "Excel-Export" und "Aktions-Anlage" kombiniert werden.
