Starten Sie das Modul „Vorgänge“ unterhalb der Navigation in der Kategorie Favoriten:
Klicken Sie auf das Fernglas im Feld Firmennummer, suchen Sie Ihren Kontakt und bestätigen Sie diese mit "Übernehmen":
Prüfen Sie die vorbelegten Daten:
Sobald ein Kontakt ausgewählt wird, wird automatisch der zuständige Vertriebsmitarbeiter aus den Stammdaten des Kontaktes hinterlegt. Der Sachbearbeiter ist die Person welche den Vorgang anlegt.
Sobald Sie "Speichern" auswählen, erhält ihr Vorgang eine eigene Vorgangsnummer: