ACHTUNG!
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Vorgehensweise ausschließlich auf dem Prozess mit Concept Office erstellt wurde.
Steuerrechtliche Belange bitten wir Sie mit Ihren Steuerberater zu klären! Hierzu können wir keine Verantwortung übernehmen.
Start - Concept Office
Gibt der Kunde an, aus der Schweiz zu sein, müssen wir diesen zuerst in Concept Office anlegen. Hierfür öffnen Sie das Programm „Concept Office“ welches im Regelfall auf Ihrem Desktop liegt.
Sobald Sie dieses geöffnet haben, begeben Sie sich in das Modul „Firmen“, welches sich im linken Modulbaum befindet.
Kundenanlage - Concept Office
In diesem klicken Sie bitte auf „Neu“ und wählen dann aus, dass Sie einen neuen Kunden anlegen möchten.
Dann füllen Sie alle relevanten Felder aus, hier gilt das Prinzip, um so detaillierter um so besser. Nicht vergessen Schweiz als Land auszuwählen!
Im Reiter „Weiteres“ setzen wir den Haken in „Privatperson“ falls es sich um einen handelt. Im Falle eines Geschäftskunden brauchen wir keinen Haken zu setzen.
Vorgangsanlage - Concept Office
Im Firmenmodul haben wir nun am rechten Modulbaum die Möglichkeit für den Kunden einen Vorgang anzulegen.
Anschließend speichern wir, damit eine Vorgangsnummer generiert wird (gelb markiert).
Empfehlenswert ist es, für Kassenverkäufe einen eigenen Geschäftsbereich anzugeben, um hier eine Trennung zu haben.
Als nächstes öffnen wir den pCon.basket, dieser befindet sich oben rechts im Modulbaum.
Über „Warenwirtschaft“ -> „Artikelsuche Warenwirtschaft“ suchen wir uns alle Artikel zusammen, die der Kunde bei uns kaufen möchte und verlassen den Basket wieder über das rote „X“ oben rechts.
Wir gehen zurück in die Kopfdaten des Vorgangs, um hier den Bearbeitungsstatus von „erfasst“ auf „bestätigt“ zu setzen, erst dann können wir an den Kunden eine Rechnung schreiben.
Nun klicken Sie auf den Reiter „Sonstiges“ und ändern das Steuergebiet von „Schweiz“ auf „Deutschland“, da unser Kunde zuerst die deutsche Umsatzsteuer bezahlen muss.
Anschließend bitte speichern!
Bezahlen einer Rechnung - Concept Cash
Nun gehen wir über in Concept Cash und gehen oben rechts auf „Einnahmen“ -> „Einnahme aus Rechnung“.
Daraufhin erscheint zwar folgende Meldung, diese kann aber mit „OK“ bestätigt werden, da der Kunde gleich anhand der Rechnungsnummer ermittelt wird.
Es öffnet sich an der linken Seite des Bildschirms ein Eingabefeld, in dem wir die Rechnungsnummer eingeben und mit der Entertaste wird der Betrag, sowie der Kunde erkannt.
Mit einen nochmaligen betätigen der Enter-Taste landet der Rechnungsbetrag als Position in Concept Cash.
Anschließend können Sie auf den Button „Bezahlen“ klicken und die übliche Vorgehensweise zur Bezahlung in Concept Cash anwenden.
Diese Rechnung können wir nun den Kunden mitgeben, ggf. notwendige Zollpapier sind beizulegen.
Rückerstattung der MwSt. - Concept Office
War der Kunde am Zoll und hat sich seine Bescheinigung eingeholt, um die MwSt. zurück zu erhalten, suchen wir uns die Rechnungsnummer heraus, im Idealfall hat er die Originalrechnung dabei, wenn dies der Fall ist, können Sie den folgenden Schritt überspringen.
Wir öffnen Concept Office und gehen in das Modul der Vorgänge, klicken oben in der Leiste auf „Modulfunktionen“ und setzen den Haken in „erledigte Vorgänge anzeigen“.
Anschließend gehen wir auf das Fernglas neben der Vorgangsnummer und suchen nach unserem Kunden, dort suchen wir uns den Vorgang des Kunden heraus.
Anschließend gehen wir auf das Fernglas neben der Vorgangsnummer und suchen nach unserem Kunden, dort suchen wir uns den Vorgang des Kunden heraus.
Nun gehen wir in den Reiter „Sonstiges“ in der wir uns die Rechnungsnummer merken müssen, in dem Fall „500050“
Klicken Sie auf das Vorgangsmodul im linken Modulbaum und gehen wie folgt vor:
- Als Vorgangsart wählen Sie „Rechnungskorrektur ohne Lagerbuchung“ und tragen die Rechnungsnummer in das Feld neben „Ref.Rechn.Nr.:“ ein.
- Anschließend Speichern.
Im folgenden öffnet sich dann folgende Maske in der Sie den Haken in „Ursprungsvorgang reaktivieren“ setzen und anschließend auf „OK“ klicken.
Wir gehen zurück in den Ursprungsvorgang in dem wir nun eine neue Rechnung ohne MwSt. stellen werden, hierfür gehen wir in den Reiter „Sonstiges“ und ändern das Steuergebiet von „Deutschland“ auf „Schweiz“ um und speichern ab.
Daraufhin setzen wir den Haken in „Rech. Sofort“ und auf Drucken.
Diese Rechnung geben schicken wir wiederum dann wieder an den Schweizer Kunden heraus und zahlen ihm die MwSt. zurück.
Wir gehen in den Reiter der „Positionen“ und geben in dem Feld der rückzunehmenden Menge, die Menge ein, die der Kunde auch ursprünglich gekauft hatte.
Anschließend in den Reiter „Sonstiges“, den Haken bei „Korr.-Rech.“ setzen und auf „Drucken“.
ACHTUNG!
Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass die Vorgehensweise ausschließlich auf dem Prozess mit Concept Office erstellt wurde.
Steuerrechtliche Belange bitten wir Sie mit Ihren Steuerberater zu klären! Hierzu können wir keine Verantwortung übernehmen.
