Wie werden Recherchen ausgeführt?

    Dieser Artikel beschreibt ausschließlich die Ausführung bestehender Recherchen im Alltag:

    1. Recherche ausführen (Ergebnis direkt in Concept Office),

    2. Recherche als Excel ausgeben (Export in eine Datei).

    Wichtiger Hinweis: Grundlagen wie „Was ist das Modul Recherchen?“, wo es grundsätzlich zu finden ist, typische Einsatzmöglichkeiten sowie Lizenz-/Moduloptionen sind bereits im separaten Artikel beschrieben: https://ticket.wegscheider-os.de/help/de-de/439-recherchen/1695-was-ist-das-modul-recherchen


    1) Recherche ausführen (Ergebnis direkt in Concept Office)

    Wann ist das sinnvoll?

    Nutzen Sie diese Variante, wenn Sie die Ergebnisse direkt in Concept Office prüfen, filtern und weiterverarbeiten möchten, ohne einen Dateiexport zu erzeugen.

    Schritt-für-Schritt

    1. Öffnen Sie das Modul Recherchen über die Navigation Auswertungen → Recherchen oder mit dem Modulkürzel RC.

    2. Wählen Sie die gewünschte Recherche in der Übersicht aus.

    3. Wechseln Sie in den Reiter „Eingabe“.

    4. Starten Sie die Recherche über die Option/Schaltfläche „Recherche ausführen“.

      • Das Ergebnis wird im Modul Recherchen, Reiter „Ergebnis“ als Tabelle dargestellt.

    5. Prüfen Sie das Resultat im Reiter „Ergebnis“.

    Was passiert nach dem Ausführen?

    • Nach einer SQL-Abfrage wird der Reiter „Ergebnis“ eingeblendet.

    • Gleichzeitig wird die Modulfunktion „Datenverarbeitung starten“ freigeschaltet.

      • Damit können Sie markierte Recherchezeilen in einem Verarbeitungsfenster weiterverarbeiten.

    Diese Variante ist geeignet, wenn aus dem Ergebnis direkt Folgeaktionen (Verarbeitung) im System erfolgen sollen.


    2) Recherche als Excel ausgeben (Export)

    Wann ist das sinnvoll?

    Nutzen Sie den Export, wenn Sie Ergebnisse außerhalb von Concept Office weiter analysieren, archivieren oder weitergeben möchten.

    Schritt-für-Schritt

    1. Öffnen Sie das Modul Recherchen über die Navigation Auswertungen → Recherchen oder mit dem Modulkürzel RC.

    2. Wählen Sie die gewünschte Recherche in der Übersicht aus.

    3. Wechseln Sie in den Reiter „Eingabe“.

    4. Nutzen Sie die Option „Export“.

      • Das Ergebnis wird in die angegebene Zieldatei und in das angegebene Excel-Blatt gespeichert.

      • Bitte achten Sie bei der Einrichtung darauf, dass alle Pfade / Dateien und Excel-Blätter existieren.

    Dateiname: Exportdatum automatisch einfügen

    Sie können das Exportdatum automatisiert im Dateinamen hinterlegen. Dazu muss der Platzhalter <ddMMyy> im Dateinamen enthalten sein, z. B.:

    • DSGVO_Export_<ddMMyy>.xlsx

    Zusätzlich können folgende Platzhalter verwendet werden:

    • <Kurzname>

    • <MitarbeiterNr>

    • <ddMMyy> (Exportdatum)

    Beispiel:

    • c:\\tmp\\Auftragseingaenge<ddMMyyyy>-<MitarbeiterNr>-<Kurzname>.xlsx

    Pfade und Umgebungsvariablen

    Die Pfade für Rechercheexporte (Vorlage- und Zielpfad) können auch mit Windows-Umgebungsvariablen arbeiten (z. B. %UserProfile%, %AppData%, %WinDir%, %Temp%).

    Einschränkung: Der Export per Automation unterstützt diese Funktion nicht.

    Ergänzend (optional): Berechtigung „Rechercheergebnis exportieren“

    Wenn Benutzer exportieren sollen, ist das Sonderrecht „Rechercheergebnis exportieren“ relevant. Es steuert, ob ein Benutzer dazu befugt ist, Rechercheergebnisse zu exportieren:

    • Ja

    • Nein

    Veröffentlicht