Das Modul Funktionen können Sie mit dem Modulkürzel FU aufrufen oder alternativ in der Navigation im Bereich Weitere Stammdaten finden.
Was kann ich mit dem Modul „Funktionen“ machen?
Das Modul Funktionen dient zur Verwaltung von Funktionsbezeichnungen, die in Concept Office z. B. Ansprechpartnern oder Mitarbeitern zugeordnet werden können. Hier können Sie hinterlegen, welche Funktion eine Person im Unternehmen oder bei einem Kunden innehat (z. B. „Geschäftsführer“, „Techniker“, „Buchhaltung“ usw.). Diese Zuordnung hilft, Ansprechpartner in Vorgängen und Auswertungen gezielter zu identifizieren und zu selektieren.
Wo kann ich Daten auswählen?
Bestehende Funktionsdatensätze können Sie über das Pulldown-Menü in den jeweiligen Bereichen (z. B. Kontakte oder Ansprechpartner) auswählen. Es können mehrere Funktionen ausgewählt werden:
Diese Auswahl greift direkt auf die hier gepflegte Liste der Funktionen zurück. Nur die Einträge, die im Modul „Funktionen“ vorhanden sind, stehen in den anderen Modulen für die Auswahl zur Verfügung.
Wie lege ich neue Funktionen an?
Um eine neue Funktion anzulegen, öffnen Sie das Modul Funktionen (FU) und klicken Sie auf „Neu“ und befüllen folgende Felder:
- Funktion (eindeutiger Name, ohne Sonderzeichen)
- Bezeichnung (Darstellungsname in Concept Office)
- "Intern"-Kennzeichen:
Wenn Haken gesetzt: Anzeige im Mitarbeiter-Modul
Wenn Haken nicht gesetzt: Anzeige im Ansprechpartner Modul - (optionale) Bemerkung