Was sind Aktionen und wozu werden sie genutzt?

    Das Modul „Aktionen“ können Sie mit dem Modulkürzel "AT" aufrufen oder alternativ finden Sie es in der Navigation im Bereich "Aktuell → Vertrieb". Das Modul ist kostenpflichtig und erfordert die Lizenz "Vertriebssteuerung - Active".


    Was kann ich mit dem Modul „Aktionen“ machen?

    Im Modul Aktionen werden Vertriebs- oder Marketingaktionen erfasst und zentral verwaltet. Diese dienen der Gruppierung und Bearbeitung von Firmen, Ansprechpartnern oder Interessenten, die im Rahmen einer Kampagne oder Aktion gemeinsam bearbeitet werden sollen. Dabei kann jede Aktion einer bestimmten Aktionsart zugeordnet werden. Die Aktionsarten selbst werden über das Modul „Aktionsarten“ definiert und bieten die Möglichkeit, mehrere Aktionen thematisch zu bündeln (z. B. Kundenrückgewinnung, Neuproduktvorstellung, Messekontakte). Typische Einsatzbereiche:

    • Verwaltung von Marketingaktionen (z. B. Mailings, Event-Einladungen, Weihnachtsgrüße)
    • Nachverfolgung von Vertriebsaktionen (z. B. Angebotsphase, Nachfassaktionen)
    • Auswertung von Kampagnenergebnissen über zugeordnete Firmen und Ansprechpartner

    Wo kann ich Aktionen hinterlegen?

    Modul: Firmen

    Im Firmen-Modul (Reiter Eingabe) können Sie eine Aktion über das Feld "Herkunft" hinterlegen:

    Alternativ können Sie in der Firmenübersicht über die Modulfunktion "Daten verarbeiten", die selektierten Firmen zu einer Aktion hinzufügen


    Modul: Ansprechpartner

    Im Ansprechpartner-Modul (Reiter Eingabe) können Sie eine Aktion über das Feld "Herkunft" hinterlegen:

    Alternativ können Sie in der Ansprechpartner-Übersicht über die Modulfunktion "Daten verarbeiten", die selektierten Ansprechpartner zu einer Aktion hinzufügen


    Modul: Projekte

    Im Projekte-Modul (Reiter Eingabe) können Sie eine Aktion über das Feld "Herkunft" hinterlegen:

    Alternativ können Sie in der Projekt-Übersicht über die Modulfunktion "Daten verarbeiten", die selektierten Projekte zu einer Aktion hinzufügen.


    Wie lege ich neue Aktionen an?

    Eine neue Aktion wird direkt im Modul „Aktionen (AT)“ angelegt.

    1. Öffnen Sie das Modul unter "Aktuell → Vertrieb" oder über das Kürzel "AT".
    2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Aktion zu erstellen.
    3. Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung (max. 20 Zeichen) und wählen Sie eine passende Aktionsart aus.
    4. Ergänzen Sie bei Bedarf:
      • Start- und Enddatum der Aktion
      • Zielgruppe oder Gebiet
      • verantwortlichen Mitarbeiter
    5. Speichern Sie die Aktion, um sie im Firmendatensatz oder in der Datenverarbeitung zuordnen zu können.

    In der Übersicht sehen Sie anschließend alle laufenden und abgeschlossenen Aktionen. Diese können zur Nachverfolgung, statistischen Auswertung oder für CRM-Zwecke genutzt werden.


    Wie finde ich dazugehörige Firmen / Ansprechpartner / Projekte / Dokumente / etc.

    Nachdem Sie eine Aktion über das Modul Aktionen geöffnet haben, finden Sie in den Modulfunktionen die folgenden Buttons:
    • Aktivitäten
      Zeigt alle Aktivitäten zu dieser Aktion an
    • Beteiligte Firmen
      Zeigt alle beteiligten Firmen zu dieser Aktion an
    • Beteiligte Projekte
      Zeigt alle beteiligten Projekte zu dieser Aktion an
    • Dokumente
      Zeigt alle Dokumente zu dieser Aktion an
    • Werbemittel
      Zeigt alle Werbemittel zu dieser Aktion an
    • Aktivität anlegen
      Legt eine neue Aktivität zu dieser Aktion an

    Nachdem Sie auf eine dieser Modulfunktionen geklickt haben, öffnet sich beispielsweise eine Übersicht mit allen dazugehörigen Firmen. In dieser Übersicht sehen Sie z. B. die Verbindungsdaten und die Ansprechpartnerdaten.
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