Hier lassen sich alle Einstellungen für ein angeschlossenes Display treffen.

Concept Cash verwendet für den Drucker immer den Standarddrucker, der in den Windows-Einstellungen als Standarddrucker eingestellt ist.

Gutscheinnummernkreis festlegen

Dazu muss für die Verkauf von Gutscheinen entsprechend ein Artikel „GUTSCHEIN“ im Artikelstamm angelegt werden, dieser muss auch exakt so heißen!

Angaben in den anderen Reitern (bspw. Kontierungsgruppe, Warengruppe) sind optional, müssen aber nicht für den funktionalen Verkauf angegeben werden.

Barverkaufskunde anlegen

Nicht jeder Kunde möchte bei einem Einkauf seine Identität, wie Name oder Adresse Preis geben. Hierfür legen wir in Concept Office unseren Barverkaufskunden oder anders genannt „anonymer Kunde“ an.

Concept Office -> Mandanten -> Nummernkreise

Hier vergeben Sie dem Barverkaufskunden eine Kundennummer, die der Ziffernanzahl derer aus Ihrem Kundenstamm entspricht (falls diese nicht gesondert eingestellt ist, ist diese Standardmäßig sechsstellig). In diesem Fall empfehlen wir den Barverkaufskunden die Kundennummer 999999 zu geben.

Diesen Barverkaufskunden erstellen wir mit der gleichen Kundennummer genauso auch in unseren Kundenstamm:

Exportpfad für Kassenquittungen hinterlegen

Um alle Kassenquittungen zu archivieren, benötigen Sie einen Export-Pfad den Sie im Druckmanager von Concept Office hinterlegen können:

Im Reiter „Exportpfad“ geben Sie den Pfad an, in dem die Quittungen exportiert werden sollen, hierfür bitte den UNC-Pfad Ihres Concept Office-Verzeichnis nehmen.

Einstellungen im Geschäftsbereich / Filiale

Die nächste Einstellung betrifft den Geschäftsbereich, dort muss in dem jeweiligen Geschäftsbereich der für die Kasse genutzt werden soll, der Haken in „Barverkauf (Kasse)“ (im Screenshot oben rechts) gesetzt sein.

Alternativ können Sie für die Kasse auch einen eigenen Geschäftsbereich anlegen, als Vorlage ein Screenshot anbei:

Tastatur mit Button einblenden

Gerade bei einem Kassen-Monitor mit Toucheingabe würden wir empfehlen, die Tastatur in der untern Leiste zu aktivieren.

Hierfür öffnen Sie folgenden Pfad in Ihrem Concept Office Freigabe:

\\Servername\CO\Sysdata -> _ccTastatur.ini hier entfernen Sie bitte den Unterstrich vor dieser Datei, somit ist diese Aktiv und Concept Cash muss neu gestartet werden

Stammdaten

In den Stammdaten von Concept Cash legen Sie die grundlegenden Einstellungssachen wie Kassierer und Kassen an

Kassen

Hier legen Sie die Kassen an, bitte achten Sie darauf die Filialnummer der entsprechenden Filiale zu hinterlegen, die auch für die Kassenverkäufe vordefiniert wurde.

Des Weiteren finden Sie für die Buchhaltung das entsprechende Sachkonto und die TSE (Technische Sicherheitseinrichtung), diese muss von einem Techniker entweder aus dem Haus Wegscheider oder Software Concept eingerichtet werden!

Kassierer

Hier können Sie die Verkäufer bzw. die Mitarbeiter an der Kasse anlegen.

WICHTIG! Für die Provisionsabrechnung ist es wichtig, dass die Kassierernummer der Mitarbeiternummer des Verkäufers in Concept Office entspricht!

Des Weiteren müssen die Mitarbeiter dem jeweiligen Verkaufsteam in Concept Office angehören!

Hier können Sie festlegen, welcher Verkäufer wie viel Rabatt oder Skonto vergeben darf, sowie wer Administratorrechte haben darf (Änderungen an den Stammdaten vornehmen darf) und welche Verkäufer den Tagesabschluss durchführen dürfen.

Artikeltasten

Die Artikeltasten können genutzt werden um bestimmte Artikel auf Kurzwahl zu legen.

Zu finden unter: Starseite -> Stammdaten -> Artikeltasten

Bondruck Layout

Falls Sie den Bondruck verwenden, können Sie hier die Kassenbon individuell gestalten.

Möchten Sie ein Firmenlogo verwenden, müssen Sie hierfür den Pfad zu dem jeweiligen Logo angeben.

Zahlungsarten

Hier können Sie die Zahlungsarten hinterlegen, zur Auswahl stehen Ihnen folgende zur Verfügung:

- Barzahlung

- Gutscheinzahlung

- Kartenzahlung

- Rechnung/Lieferschein

Kreditkarten

Hier können Sie die für Ihr Geschäft unterstützen Kreditkarten hinterlegen, mit dem jeweiligen Sachkonto.

Zahlungssorten

Hier hinterlegen Sie die jeweiligen Zahlungssorten, in der Regel ist hier kein Eingriff nötig.

Einnahme- und Ausgabegründe

Das Hinterlegen von bestimmten Einnahme- und Ausgabegründen können Sie in dieses Modul vornehmen.

Wichtig ist, dass diese Gründe jeweils vorher festgelegt werden müssen und nicht an der Kasse beliebig erstellt werden können.

Hinterlegung von Sachkonten (Buchhaltung)

Voraussetzung ist die Anlage der Kontierungsgruppen in Concept Office, sowie eine angeschlossene FIBU-Schnittstelle.

Mit der Konfiguration 204 steuern Sie welche Sachkonten in die FIBU übernommen werden sollen, anbei eine Auflistung welche Punkte für Sie relevant sind:

Wert 0 – Alle Kassenverkäufe werden auf das Sachkonto des Barverkaufsdebitor verbucht (eine zentrale Hinterlegung des Sachkontos in Concept Office)

Wert 1 – Erlöse und Rechnungszahlung, hier ist die Hinterlegung des Sachkontos in den Kassen (Punkt 3.1) und die Hinterlegung einer Kontierungsgruppe für Warenverkäufe innerhalb der Kontierungsgruppen von Concept Office

Wert 2 – Hier sind alle Punkte innerhalb der Sachkonten erforderlich, Hintergrund ist eine angeschlossene FIBU-Schnittstelle

Diese Einstellung sollt allerdings erst nachdem überall Sachkonten hinterlegt sind, umgeändert werden!

Sachkonto für Barverkäufe

Das Sachkonto für Barverkäufe finden Sie in Concept Cash -> Stammdaten -> Kassen

Hier können die Barverkauf-Sachkonten für die einzelnen Kassen hinterlegt werden:

Sachkonto für Kartenzahlungen

Die Hinterlegung der Kartenzahlungen finden Sie in Concept Cash -> Stammdaten -> Kreditkarten

Die von Ihrem Geschäft unterstützen Kreditkarten können in dieser Maske hinterlegt werden, das jeweilige Sachkonto ist in dem Spalten dahinter zu befüllen:

Sachkonto für Gutscheine

Für Gutscheine kann das Sachkonto in Concept Cash -> Zahlungsarten hinterlegt werden (meist ist es erforderlich sich erst die Spalte für Sachkonto einzublenden, dies können Sie über den Button oben links in der Übersicht -> gelb markiert):

Sonstige Ausgaben / Einnahmen

Alle Kassenvorgänge die unter den sonstigen Einnahmen oder Ausgaben fallen, hinterlegen Sie den gleichnamigen Modul Concept Cash -> Stammdaten -> Einnahmen/Ausgaben:

Ausgaben = Haken in „Ausgabe“ setzen

Einnahmen = Haken in „Ausgabe“ nicht setzen