Im Reiter Vorgangsdaten finden Sie allgemeine Daten rund um Ihren Vorgang. Einstellungen wie z.B. die Rechnungsanschrift werden bei Vorgangsanlage automatisch aus Ihren Stammdaten vorbelegt. Diese und weitere Einstellungen können Sie individuell je Vorgang anpassen.
Widget Rechnungsanschrift
Hier können Sie die Anschriften dieses einen Vorganges ganz individuell bearbeiten. Für unterschiedliche Dokumente können Sie jeweils eigene Anschriften auswählen oder eintippen.
Widget Allgemein
Hier können Sie zahlreiche, allgemeine Informationen zum Vorgang individuell festlegen.
- Durch die Vergabe eines Vorgangstitels, können Sie einen Vorgang im
Nachgang leichter wieder finden.
Der Vorgangstitel kann ebenfalls auf Ihren Formularen angedruckt werden und Ihrem Kunden Informationen übermitteln
- Sie können den Verkäufer und Sachbearbeiter festlegen - die Kontaktdaten dieser Ansprechpartner werden dann auf den Dokumenten angedruckt
- Sie können den Verkäufer und Sachbearbeiter festlegen - die Kontaktdaten dieser Ansprechpartner werden dann auf den Dokumenten angedruckt
- Zahlungsbedingungen können, nachdem Sie diese vorab angelegt haben, ausgewählt werden
- Die Abwicklungsart kann für neu einzufügende Artikel vorbelegt werden
- Die Angebotsgültigkeit kann individuell gesetzt werden
Widget Bemerkung
Im Feld Bemerkung können Sie über das 3-Punkte-Menü eine Bemerkung ergänzen. Die Bemerkung ist ein Freitextfeld, welches dem Informationstransfer zu Ihrem Kunden dienen kann.
Beim Druck eines Beleges können Sie entscheiden, ob der Bemerkungstext angezeigt werden soll. Die Bemerkung erscheint dann deutlich sichtbar auf Ihren Belegen. In diesem Video wird Ihnen gezeigt, wie Sie Vorgangs-Bemerkungen hinterlegen können.
Im Feld Hinweistext können Sie einen internen Hinweis abspeichern. Dieser interne Hinweis kann auf keinem Dokument angedruckt werden - er dient lediglich Ihnen intern als eine Art Notizblock zum Vorgang. Da diese Informationen das Concept Flex nie verlassen können Sie hier auch negative Informationen hinterlegen:
Widget Vorgangswerte
Video: https://www.concept-flex.de/videos/vorgang_kopfkalkulation.mp4
Kurzanleitung:
- Öffnen Sie zunächst den entsprechenden Vorgang
- Klicken Sie im Reiter 'Vorgangsdaten' - Bereich 'Vorgangswerte' auf die 3 Punkte
- Wählen Sie Kalkulieren
- In der folgenden Maske können nun beliebige Rabattsätze hinzugefügt werden
- Klicken Sie abschließend auf 'Speichern'
- Die hinterlegten Rabatte sehen Sie nun direkt innerhalb der Vorgangswerte
Hinweis:
- In der Maske 'Kalkulation' können Sie die Rabatte ebenfalls wieder entfernen
- Um einen Aufschlag zu generieren, müssen Sie lediglich auf das '-' Zeichen klicken
- Sie können ebenfalls einen absoluten Rabatt/Aufschlag hinterlegen, dazu müssen Sie auf das '%' Zeichen klicken
Widget Lieferdaten
Kurzanleitung:
- Öffnen Sie einen Vorgang
- Im Reiter "Vorgangsdaten" finden Sie die Lieferdaten / Lieferbedingungen
- Klicken Sie hier auf die drei Punkte und wählen die entsprechende Lieferbedingung aus
Lieferavisierung - "Lieferung avisiert für" und freier Liefertext
Kurzanleitung:
- Öffnen Sie den gewünschten Vorgang
- Im Reiter "Vorgangsdaten" finden Sie den Bereich "Lieferdaten"
- Klicken Sie hier auf die drei Punkte und wählen "Feld hinzufügen"
- Aktivieren Sie die Felder "Lieferung avisiert für" und "Lieferinfo"
- Sobald die beiden Angaben gefüllt wurden, erscheinen diese auf der Lieferavisierung
Hinweis:
- Sie können im Feld "Lieferung avisiert für" entweder die Kalenderwoche oder das exakte Datum inkl. Uhrzeit hinterlegen
- Falls Sie keine Artikel auf dem Lieferavisierungsformular möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir können diese Einstellung für Sie vornehmen.