Mit der Automation können wiederkehrende Aufgaben zeitgesteuert durchgeführt werden. Sie ist ein Werkzeug, welches eine Warteschlange auszuführender Aufgaben verwaltet und abarbeitet. Es ist dabei möglich, vordefinierte, so genannte Tasks in bestimmten Intervallen auszuführen.
Als Basis der Automation wird die Windows Aufgabenplanung verwendet, diese wird so konfiguriert, dass eine Anwendung von Concept Office ausgeführt wird. Mit Parametern können verschiedene Werte definiert werden, wie z. B.:
- Soll eine Aktivität während der Durchführung angelegt werden? (Controlling der Aufgabe, ...)
- Soll eine E-Mail an definierte Adressen gesendet werden? (Statistik /Recherche Versand, Controlling der Aufgabe, ...)
- An wen soll eine E-Mail versendet werden, falls die Automation fehlgeschlägt?
- etc.
Mit Hilfe der CoAutomation ist es möglich, folgende Prozesse bzw. Aufgaben zu automatisieren:
- Bereinigung: Entspricht der Mandantenregisterkarte "Bereinigung"
- KontakteMitLoeschkennzeichenLoeschen: Löscht Kontakte mit Kurzname "Gelöscht" und solche ohne jeden Status
- EDI-Schnittstelle: Aufruf einer zuvor eingerichtetetn EDI-Schnittstelle (z. B. EDI Bestellung versenden, Hersteller Auftragsbestätigung einlesen, etc.)
- UmsaetzeKomprimieren: Werkzeug zur schnellen Umsatzauskunft, welche in der Firmenauskunft und div. Reports verwendet wird
- Statistik / Report senden: Diese Reports müssen dafür zuvor im Concept Office als Selektion angelegt worden sein.
- Recherche-Erstellung und Versand via E-Mail
- Diverse Kundentools
- etc.