Was sind Status und wozu werden Sie genutzt?

    Das Modul Status (Modulkürzel SI) können Sie über das Kürzel SI aufrufen oder alternativ in der Navigation im Bereich Vorgänge finden.


    Was kann ich mit dem Modul Status machen?

    Im Modul Status verwalten Sie die möglichen Bearbeitungszustände (Status) von folgenden Concept Office Modulen:

    • Erledigungsgründe (Vorgänge)
    • Erledigungsgründe (Angebote)
    • Projekt-Phasen
    • Reklamationsgründe
    • Vertriebsstatus (Vorgänge)
    • Idenartikelklassifizierung
    Der Vertriebsstatus eines Vorgangs zeigt an, in welchem Bearbeitungsstadium sich der Vorgang aktuell befindet – also ob er z. B. „verschoben“ oder „verloren“ ist. Dadurch ermöglicht das Modul eine lückenlose Nachverfolgung von Abläufen und Bearbeitungsphasen in Projekten und Aufträgen. Der Status kann in bestimmten Fällen automatisch durch das System gesetzt werden, etwa beim Druck eines Formulars (z. B. Angebot, Auftrag oder Rechnung), oder aber manuell vom Benutzer geändert werden – sofern das jeweilige Systemrecht dies erlaubt. So bleibt jederzeit ersichtlich, in welchem Zustand sich ein Vorgang befindet und welche Schritte bereits erfolgt sind.


    Wo kann ich Daten auswählen?

    Die verfügbaren Statuswerte können im jeweiligen Vorgang (z. B. im Modul Vorgänge oder Serviceaufträge) über eine Auswahlliste im Bereich "Realisierung" des Reiters "Kopfdaten" gewählt werden:


    Die Felder "Vertriebsstatus" und "Erledigungsgrund" zeigen nur die zuvor im Modul Status (SI) hinterlegten Statusdefinitionen an. Beim Wechsel zwischen Statusstufen kann das System – abhängig von der Konfiguration – automatisch Folgeaktionen wie Dokumentdrucke, Benachrichtigungen oder Workflow-Schritte auslösen. Einige Statusänderungen sind nicht manuell wählbar, wenn sie durch Systemprozesse (z. B. Rechnungslegung oder Abschluss) fest definiert sind. So wird sichergestellt, dass Abläufe im System korrekt abgebildet bleiben.


    Wie lege ich neue Status an?

    Neue Status können über die Schaltfläche „Neu“ im Modul Status (SI) angelegt werden. Dabei werden folgende Informationen hinterlegt:

    • Eindeutige Nummer (wird durch Klick auf den Button "Neu" vergeben)
    • Bezeichnung des Status (z. B. „in Bearbeitung“, „freigegeben“, „abgeschlossen“)
    • Art:
      - Erledigungsgründe (Angebote)
      - Projekt-Phase
      - Entscheidungsgründe
      - Reklamationsgründe
      - Vertriebsstatus
      - Identartikelklassifizierung
    • Optional: Bemerkung
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