Das Modul „Verbindungsarten“ können Sie mit dem Modulkürzel VB aufrufen oder alternativ finden Sie es in der Navigation im Bereich Weitere Stammdaten.
Was kann ich mit dem Modul Verbindungsarten machen?
In diesem Modul werden die verschiedenen Kommunikations- und Kontaktwege definiert, über die Sie mit Kunden, Lieferanten oder internen Ansprechpartnern in Concept Office kommunizieren. Beispiele für Verbindungsarten sind etwa:
- Telefon,
- E-Mail,
- Fax,
- Mobilnummer,
- Webadresse
- oder Social-Media-Links.
Verbindungsarten bestimmen somit, welche Art von Kommunikationsdaten in den Stammdatensätzen (z. B. in Firmen, Ansprechpartnern oder Mitarbeitern) zur Verfügung steht. Jede angelegte Verbindungsart kann mit einer eindeutigen Bezeichnung versehen und systemweit verwendet werden.
Wo kann ich Daten auswählen?
Die in den Verbindungsarten definierten Kommunikationswege können an verschiedenen Stellen des Systems verwendet werden – vor allem:
- in den Modulen: Firmen, Ansprechpartner, Anschriften, Mitarbeiter, etc.
- Bei Vorgängen, wo Kommunikationsdaten benötigt werden (z. B. für E-Mail-Versand oder Druckmanager)
- In automatisierten Prozessen, etwa beim Versand von Vorgangsdokumenten (z. B. Rechnungsmail)
Hier werden die Verbindungsarten angeboten, sodass Sie schnell die passende Kontaktmöglichkeit hinterlegen oder auswählen können.
Wie lege ich neue Verbindungsarten an?
Um eine neue Verbindungsart zu erstellen:
- Öffnen Sie das Modul Weitere Stammdaten → Verbindungsarten (VB).
- Klicken Sie auf „Neu“.
- Hinterlegen Sie einen eindeutigen Namen im Feld "Verbindung" (ohne Sonderzeichen)
- Vergeben Sie eine Bezeichnung (z. B. „Mobil“, „E-Mail geschäftlich“, „Fax Zentrale“), dabei handelt es sich um den Anzeigenamen im Programm.
- Wählen Sie die gewünschte Kommunikationsart aus, zur Auswahl stehen:
- Telefon
- Fax
- eMail
- Internet
- Skype
- Teams - Mit dem Feld Reihenfolge können Sie steuern, an welcher Stelle die neue Verbindungsart angezeigt werden soll (umso kleiner die Zahl, umso weiter vorne erscheint die Verbindungsart)
- Mit den folgenden Checkboxen können Sie auswählen, in welchen Modulen die Verbindung angezeigt wird:
- Am Kontakt anzeigen (= Modul Firmen)
- an Anschrift anzeigen
- Am Ansprechpartner anzeigen
- Am Mitarbeiter anzeigen - Optional können Sie eine Bemerkung hinterlegen
- Speichern Sie die Eingabe.
Anschließend steht die neue Art sofort systemweit zur Auswahl bereit und kann bei Kunden, Ansprechpartnern oder Firmen hinterlegt werden.