Das Modul Qualifikationen können Sie mit dem Modulkürzel "QU" aufrufen oder alternativ in der Navigation im Bereich Weitere Stammdaten finden.
Was kann ich mit dem Modul „Qualifikationen“ machen?
Mit dem Modul Qualifikationen lassen sich Zusatzkennzeichnungen für Datensätze im gesamten System anlegen. Sie dienen der Kategorisierung und Selektion von Daten in folgenden Modulen:
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Anschriften
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Anschriften" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Anschriften-Modul ausgewählt werden. -
Ansprechpartner
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Ansprechpartner" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Ansprechpartner-Modul ausgewählt werden. -
Firmen
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Firmen" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Firmen-Modul ausgewählt werden. -
Projekte
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Projekte" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Projekte-Modul ausgewählt werden. -
Firmen-Firmen
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Firmen-Firmen" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Modul "Untergeordnete Firmen" ausgewählt werden (wenn es über das Firmen-Modul geöffnet wurde) ausgewählt werden. -
Firmen-Projekte
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Firmen-Projekte" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Modul "Untergeordnete Projekte" ausgewählt werden (wenn es über das Firmen-Modul geöffnet wurde) ausgewählt werden. -
Firmen-Aktionen
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Firmen-Aktionen" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Aktionen-Modul (wenn es über das Firmen-Modul geöffnet wurde) ausgewählt werden. -
Projekte-Aktionen
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Projekte-Aktionen" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Aktionen-Modul (wenn es über das Projekt-Modul geöffnet wurde) ausgewählt werden. -
Textbausteine
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Textbausteine" gewählt, kann das Feld Qualifikation im Textbaustein-Modul ausgewählt werden. -
Ticketvorqualifikation 1
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Ticketvorqualifikation 1" gewählt, kann das gleichnamige Feld im Ticket-Modul ausgewählt werden. -
Ticketvorqualifikation 2
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Ticketvorqualifikation 1" gewählt, kann das gleichnamige Feld im Ticket-Modul ausgewählt werden. -
Recherchen
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Recherchen" gewählt, kann das Feld im Rercherche-Modul "Kategorie" ausgewählt werden. -
Planzahlen
Wird bei der Anlage der Qualifikation Art "Planzahlen" gewählt, kann das Feld im Planzahlen-Modul "Planzahlart" ausgewählt werden.
Eine Qualifikation kann verwendet werden, um:
- bestimmte Datensätze gezielt zu filtern oder gruppieren,
- in Recherchen oder Auswertungen bestimmte Kriterien anzuwenden,
- in anderen Modulen (z. B. „Aktionen“ oder „Projekte“) Auswahlfelder oder Filter zur Verfügung zu stellen.
Beispiel:
Eine Qualifikation „Premium-Kunde“ könnte genutzt werden, um alle besonders wichtigen Kunden schnell zu selektieren oder gezielte Aktionen an diese zu richten.
Wie lege ich neue Qualifikationen an?
Neue Qualifikationen werden direkt im Modul „Qualifikationen“ angelegt. Hier können Sie:
- Wählen Sie eine Art aus
- Klicken Sie anschließend auf den Button "Neu" innerhalb der Maske, um eine eindeutige Nummer zu generieren
- Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung
- Optional können Sie eine Beschreibung hinterlegen
- Sobald eine neue Qualifikation gespeichert ist, steht sie systemweit in den entsprechenden Auswahlfeldern zur Verfügung.