Das Concept Office Modul Projekte können Sie mit dem Modulkürzel "PR" aufrufen oder alternativ finden Sie es in der Navigation im Bereich Aktuell – Vertrieb.
Was kann ich mit dem Modul „Projekte“ machen?
Im Modul Projekte können Sie sämtliche Informationen zu laufenden, gewonnenen oder verlorenen Projekten erfassen, verwalten und auswerten. Es dient der zentralen Projektübersicht innerhalb von Concept Office und bietet die Möglichkeit, projektbezogene Daten mit anderen Modulen wie Firmen, Vorgängen, Dokumenten, Serviceaufträgen oder Aktivitäten zu verknüpfen. Das Modul zeigt auf einen Blick wichtige Kennzahlen, z. B.:
- das gesamte Projektvolumen,
- die Anzahl der Projekte,
- verlorene Projekte,
- sowie den prozentualen Anteil bestimmter Absagegründe.
So behalten Sie stets den Überblick über den aktuellen Stand aller Kundenprojekte und können Ihre Vertriebsaktivitäten gezielt auswerten.
Wo kann ich Daten auswählen?
In der Reiterkarte „Übersicht“ können gezielte Selektionen durchgeführt werden:
Markieren Sie das gewünschte Projekt, um spezifische Informationen und Auswertungen dazu anzuzeigen.
Wird kein Projekt ausgewählt, zeigt die Übersicht automatisch alle Projekte an, die im System vorhanden sind.
Die Tabellenansicht kann bei Bedarf zu einer Seitenansicht (Projektliste) generiert werden, die eine detaillierte Aufstellung sämtlicher Projekte inklusive Status und Volumen enthält.
Wie lege ich neue Projekte an?
Neue Projekte werden direkt im Modul Projekte (PR) angelegt. Beim Erstellen eines neuen Datensatzes können Sie grundlegende Informationen definieren wie:
- Projektname und Beschreibung,
- Projektphase (z. B. Erstkontakt, Angebot, Abschluss),
- zugeordnete Firma, Ansprechpartner und Mitarbeiter,
- geplante Umsätze oder Potentialvolumen.
Die Projektphase kann durch einen definierten Standardwert (z. B. „Erstkontaktphase“) automatisch vorbelegt werden — sofern dieser in den Standardwerten des Systems hinterlegt ist. Zudem können die Projekte direkt mit Aktivitäten, Dokumenten oder Auftragsdaten verknüpft werden.
Alternativ kann ein Projekt aus einer geöffneten Firma, über die Modulfunktion "Hinzufügen" - "Projekt anlegen", erstellt werden.