Das Modul Branchen können Sie mit dem Modulkürzel (BR) aufrufen oder alternativ finden Sie es in der Navigation im Bereich „Weitere Stammdaten“.
Was kann ich mit dem Modul machen?
Im Modul Branchen legen Sie branchenspezifische Klassifizierungen an, die zur Kategorisierung von Kunden, Lieferanten oder Interessenten dienen. Damit lassen sich gezielte Auswertungen, Filterungen und Marketingaktionen nach Unternehmensausrichtung oder Tätigkeitsfeld durchführen.
Beispielsweise können Sie Kunden nach Branchen wie „IT-Dienstleistungen“, „Gesundheitswesen“, „Bildungseinrichtungen“ oder „Industrie“ unterscheiden. Diese Klassifizierung ist besonders hilfreich, wenn bestimmte Preisgruppen, Kampagnen oder Vertriebsbereiche branchenabhängig gesteuert werden sollen.
Branchenkennungen können in anderen Modulen wie Kunden- oder Firmenstammdaten zugeordnet und dort bei Bedarf ausgewertet oder in Selektionen verwendet werden.
Wo kann ich Daten auswählen?
Sobald Branchen angelegt wurden, stehen diese in allen relevanten Auswahlfeldern im System (z. B. bei Firmen oder Auswertungen) zur Verfügung. Bei der Pflege eines Kundenstamms können Sie im Feld „Branche“ eine der definierten Branchen auswählen:
Diese Auswahl greift dann direkt auf die Datensätze aus dem Modul Branchen zu. So ist jederzeit sichergestellt, dass Klassifizierungen systemweit einheitlich verwendet werden — unabhängig davon, welcher Mitarbeiter die Pflege durchführt.
Wie lege ich neue Branchen an?
Neue Branchen legen Sie wie folgt an:
- Öffnen Sie das Modul Branchen (Modulkürzel BR) über Weitere Stammdaten.
- Klicken Sie auf „Neu“, um einen neuen Datensatz zu erstellen.
- Vergeben Sie einen eindeutigen Namen im Feld "Branche", ohne Sonderzeichen
- Hinterlegen Sie eine Bezeichnung (Anzeigename in Concept Office)
- Optional können Sie eine Bemerkung hinzufügen, um die Anwendung oder Eingrenzung genauer zu dokumentieren.
- Nach dem Speichern steht die neue Branche in allen Modulen, die auf Branchen zugreifen, zur Verfügung.