Das Modul „Aktivitätenarten“ können Sie mit dem Modulkürzel "AD" aufrufen oder alternativ in der Navigation im Bereich „Weitere Stammdaten“ finden.
Was kann ich mit dem Modul machen?
Mit den Aktivitätenarten legen Sie in Concept Office fest, wie Einzelaktivitäten klassifiziert und ausgewertet werden können. Jede Aktivität im System (z. B. Anruf, Besuch, E-Mail, Wiedervorlage usw.) kann einer passenden Aktivitätenart zugeordnet werden. Diese Zuordnung dient der Strukturierung von Tätigkeiten und ermöglicht eine gezielte Selektion und Auswertung von Aktivitäten. Beispielsweise können Sie so schnell herausfinden:
- Wie viele Telefonate pro Monat erfolgt sind
- Welche Aktivitäten Vertriebsmitarbeiter durchgeführt haben
- Welche Aufgabenarten besonders häufig auftreten
Außerdem können Sie über Aktivitätenarten Workflows (vordefinierte Prozessketten) steuern, die automatisch bestimmte Folgeaktivitäten auslösen.
Wo kann ich Daten auswählen?
Die in diesem Modul angelegten Aktivitätenarten stehen Ihnen anschließend in allen Masken zur Verfügung, in welchen Sie Aktivitäten erfassen können. Die Farbzuordnung von Aktivitätenarten wird zudem in Kalender-, Disposition- und Monatsansichten genutzt, um unterschiedliche Aktivitätstypen visuell voneinander zu unterscheiden. Siehe "Was sind Aktivitäten und was kann ich damit machen?".
Wie lege ich neue Aktivitätenarten an?
- Öffnen Sie das Modul Aktivitätenarten (AD).
- Klicken Sie auf „Neu“, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
- Geben Sie im Feld Kennung einen eindeutigen Namen (max. 20 Zeichen) ein.
- Definieren Sie die Bezeichnung, die später im Programm zur Auswahl erscheint.
- Optional können Sie weitere Einstellungen für diese Aktivitätenart hinterlegen, beispielsweise:
- Bereiche (Für welche Bereiche auswählbar?)
- Kosten
- Mögliche Ergebnisse (Auswählbar in Aktivitäten)
- Workflowdefinitionen
- Speichern Sie den neuen Eintrag.