Zuerst müssen Sie eine Dokumentenart anlegen, die für alle Dateien, die im Portal angezeigt werden sollen, definiert wird. Wechseln Sie dazu in das Modul "Dokumentenarten" ändern, klicken Sie auf den Reiter "Eingabe", benennen Sie hier Ihre Dokumentenart und setzen Sie das Häkchen bei "Im Portal anzeigen möglich".
Um ein Dokument zur Anzeige im Portal zu bringen, wechseln Sie nun in das Modul "Weitere Dokumente". Hier können Sie auf der Registerkarte "Eingabe" im Bereich "Zuordnung" einschränken, ob das Dokument nur einem bestimmten Kunden oder einem bestimmten Ansprechpartner angezeigt werden soll.
Wählen Sie nun im Bereich Allgemein die Dokumentenart aus, in der Sie festgelegt haben, dass diese Dokumente im Portal angezeigt werden sollen.
In der Spalte Dokument haben Sie nun die Möglichkeit, die Datei oder das Dokument auszuwählen, das Sie im Portal zur Verfügung stellen möchten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen Pfad zu dem Dokument angeben, das auf einem Server liegt, da das Dokument sonst im Portal nicht aufgerufen werden kann!
Anschließend geben Sie eine geeignete Bezeichnung für Ihr Dokument an.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass der Kunde die entsprechende Portalrechte besitzt, um Dokumente im Portal einsehen zu können.
Die folgenden Portalrechte sind notwendig damit die Dokumente angezeigt werden:
Module - Downloads: Hier können Sie entscheiden, ob der Benutzer grundsätzlich immer alle Dateien einsehen kann oder nur dann, wenn sie auch dem jeweiligen Kunden (Ansprechpartner) zugeordnet sind.
Verträge - Dokumente: Notwendig, damit Dokumente überhaupt im Portal angezeigt werden.
Download - Portal: Notwendig, damit das Modul "Downloads" dem Kunden im Portal angezeigt wird.
Der Kunde findet nun seine Dokumente im Portal/B2B unter dem Modul "Downloads".
Über den Pfeil hat er die Möglichkeit, sich das Dokument anzeigen zu lassen oder gegebenenfalls herunterzuladen.